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政策利好深圳本地公司 公募基金戰略布局科技股
證券時報  2019-08-20       ] [  ] [  ]  打印
   受貸款市場報價利率(LPR)形成機制改革完善,以及中共中央、國務院發布《關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》等利好提振,昨日,A股市場三大股指紛紛走強,股市呈現久違的普漲局面。
   多位基金公司人士認為,考慮到整個市場處在階段性的底部區域和投資者風險偏好提升,"8●19"行情不會是一日游,當前仍然是戰略建倉科技板塊的好時機。
   政策利好深圳本地股
   多家基金公司認為,昨日A股大漲主要受到周末改革信號密集釋放和國外市場逐漸企穩利好影響,LPR形成機制改革、深圳被定位為中國特色社會主義先行示范區等因素合力推升股市快速上漲。
   博時基金宏觀策略部、招商基金、前海開源基金、摩根士丹利華鑫基金等認為,盡管近期全球股市動蕩加劇,A股仍走出了獨立的上漲行情。從海外因素看,主要是外部局勢擾動方面在關稅加征實施上釋放善意,貿易摩擦出現緩和信號,全球市場的避險情緒有所緩解;從國內因素看,中國經濟保持了一定韌性,央行完善LPR機制以降低實體經濟融資成本,中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區,對國內資本市場釋放了一定的政策利好;從A股自身看,部分板塊個股的半年報業績超出預期,提振了投資者信心及市場風險偏好。
   廣發基金表示,從短期來看,中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區、LPR定價機制的完善以及此前科創板的推出,這些改革信號持續釋放,提升市場對改革的預期,抬升市場的風險偏好,從而有助于市場短期筑底反彈。從長期來看,支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區政策的推出,顯示中央堅持強調高質量發展以及金融開放與供給側改革的方向不動搖,而經濟結構的轉型升級和高質量的發展是資本市場實現長期繁榮的前提條件。
   中融基金研究部執行總經理寇文紅也表示,近期改革舉措密集出臺形成股市的利好因素。寇文紅分析,深圳先行示范區的定位超越市場預期:一是對深圳提出的2035年發展目標較高,體現了黨中央和國務院對深圳發展的期許;二是提出在深圳率先建設體現高質量發展要求的現代化經濟體系,包括在深圳加快實施創新驅動發展戰略、加快構建現代產業體系、加快形成全面深化改革開放新格局、助推粵港澳大灣區建設等,對新興產業的支持力度將超預期;三是對深圳的民主法治、民生發展、城市文明建設的規劃超預期。
   A股具備估值優勢
   科技股投資機會被看好
   談及A股大漲后市場的走向,多家基金公司認為,市場短期反彈的高度仍取決于政策是否持續發力、改革舉措能否加快落地以及中美貿易摩擦是否出現實質性緩解,不過,考慮到A股估值在相對低位,科技股的投資機會更被看好。
   金信深圳成長基金經理唐雷認為,"8●19"行情不會是一日游,目前整個市場處在階段性的底部區域,是戰略建倉科技板塊的好時機。
   招商基金認為,A股近期持續調整,對于諸多利空已有所消化,此前已顯現出相對于全球市場的韌性,未來若托底和改革政策繼續推進,則市場風險偏好的提升仍有空間。中期來看,隨著全球債券收益率的走低和人民幣匯率的趨穩,權益市場對于國內外長線資金的配置性價比正在逐漸顯現。
   浦銀安盛基金表示,市場積極信號增多,對A股估值形成支撐。當前A股市場處在歷史估值底部區域,內外部環境的邊際改善是當前布局價值股的良機,重點關注消費、醫藥、5G概念、消費電子、農業、光伏等行業的投資機會。
   寇文紅稱:"短期內,先行示范區政策對A股市場構成利好,周一深圳本地股大漲,電子、通信、計算機、傳媒等行業領漲,另外,最近兩周,投資者預期5G手機將開始放量,資金開始涌入TMT行業。長期看,隨著有關措施的落實,或將使相關行業長期受益。"
   安信基金也表示,從結構上看,有關政策利好深圳的上市公司,看好五大行業,一是5G、人工智能行業,二是數字文化產業和創意文化產業,三是數字貨幣研究與移動支付等創新應用,四是通信、醫療器械產業,五是海洋產業。
   展望后市,多家公募堅定看好科技股。博時基金表示,預計A股短期或將維持偏強態勢,市場將保持活躍,結構性機會主要在于業績驅動的科技行業,以及政策驅動的金融和環保行業等。
   廣發基金表示,利好的領域和行業可以從三個角度進行挖掘,一是科技和高端制造相關行業,包括5G、人工智能、網絡空間科學與技術、生命信息與生物醫藥等;二是金融開放和供給側改革條線;三是深圳基礎設施建設與升級條線,包括機場、港口、鐵路、公路、航運等傳統基礎設施的改善以及互聯網、智慧城市、網絡安全所涉及的通信、計算機等信息基礎設施的升級。
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